«По дороге с облаками» — мультипликационный фильм, созданный по сказкам, которые написал Александр Костинский. Тигрёнок и его друзья идут по дороге с облаками.

Тигрёнок недоволен пасмурным днём: небо покрыто облаками и солнца не видно. Неунывающая Обезьянка зовёт его на прогулку. По дороге они встречают друзей: Крота и Слона, которые отправляются гулять вместе с ними. Далее они приходят к водоёму, откуда выходят Бегемот, Крокодил и Черепаха и тоже отправляются с ними на прогулку. Обезьянка запевает песни, а друзья их подхватывают. Прогулка длится целый день, и даже у Тигрёнка меняется настроение.

Раскраски. По дороге с облаками:

• Тигренок
• Слон
• Тигренок
• Крот
• Бегемот